Mehr Kompetenz in der Versicherungsberatung

Am Ende des Seminars …
• …kennen Sie die Lösungen (Produkte), mit denen ein Unternehmen seine international mobilen Mitarbeiter versichern kann.
• …wissen Sie, welche Bedeutung der Koordination dieser privaten Versicherungs- und Vorsorgepläne mit  der/den relevanten Sozialversicherung(en) zukommt.
• …kennen Sie die wichtigsten Regeln in den Bereichen AHV, BVG, UVG und KVG.
• …wissen Sie, was ein Expat unternehmen muss, wenn sein Arbeitgeber keine ausreichenden Versicherungsprogramme zur Verfügung stellt.

• Koordination Sozialversicherung Schweiz und private (internationale) Pläne.
• Verfügbare internationale Versicherungs- und Vorsorgeprodukte (Schwerpunkt Kollektiv-Lösungen; aber auch Einzelprodukte).
• Herausforderungen bei diesen Lösungen (Compliance, Kosten, verschiedene Sozialversicherungen)

Martin Bühler, lic. iur., eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Managing Partner bei expatpartners ag

Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte

Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung

Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF

Termin: Freitag, 30. Juni 2017
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Am Ende des Seminars …

• … kennen Sie die Elemente der Rentenreform AV 2020
• … wissen Sie, was sich im Wesentlichen wie verändert
• … wissen Sie, wer wie betroffen ist

• 1. Säule: AHV-Vorbezug und AHV-Aufschub, +70 und +226, Erhöhung Rentenalter Frau
• 2. Säule: Reduktion Umwandlungssatz, Flexibilisierung Koordinationsabzug, höhere Sparbeiträge in bestimmten Alterskategorien, Übergangsgeneration
• Wie erfolgt die Finanzierung?

Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte

Kundensegment: Privatpersonen, KMU/Gewerbe

Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung

Wissen: Anlage-, Vorsorge- und Steuerkenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF

Termin: Dienstag, 22. August 2017
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Am Ende des Seminars …
• … kennen Sie das Klientel „Ärzte“: Werdegang, Berufsbild und Jobanforderung
• … kennen Sie die Beratungsschwerpunkte und Besonderheiten
• … wissen Sie, wie eine Praxisgründung und wie das Belegarztsystem funktioniert
• … kennen Sie zielgruppenspezifische Anbieter und Lösungen
• … können Sie künftig Ärzte als Kunden gewinnen und professionell beraten

• Man muss nicht Mediziner sein, um einen Arzt zu beraten. Aber einige Basics sollte man kennen, wie Ärzte arbeiten, denken, und wie sie organisiert sind.
• Praxisfall: Angestellter Arzt (öffentl. Spital, Gemeinschaftspraxis, Privatspital)
• Praxisfall: Der Arzt als Unternehmer (Gründung, Übernahme, Übergabe einer Praxis)
• Netzwerkpartner, Standesorganisationen, spezifische Produkte, Tarife und Anbieter
• Finanzplaner-Spezialisierung: Aufwand, Ertrag und Aussichten

Reto Spring, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Swiss Life Select, Zollikon; Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS).

Kontakt: reto.spring@swisslife-select.ch 

Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte

Erfahrung: 5 Jahre Kundenberatung

Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF

Termin: Freitag, 1. September 2017
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Am Ende des Seminars …

• ... kennen Sie die Zulässigkeitsvoraussetzungen bei postalischer, elektronischer und telefonischer Kontaktierung von Nichtkunden
• … können Sie abschätzen, welche Konsequenzen drohen, wenn Sie nichtvorschriftgemäss handeln

– Veränderte Rahmenbedingungen für Cold Calls – wann sind diese erlaubt?
– Kundengewinnung per Post – wie ist vorzugehen?
– Wann ist Werbung per E-Mail zulässig?
– Wann ist jemand ein Kunde, und für wie lange?
– Unter welchen Voraussetzungen dürfen Adressen zugekauft und weitergegeben werden?

Marc L. Goetz, lic.iur., Rechtsanwalt, dipl. Mediator FH, Partner der Anwaltskanzlei Goetz & Patak Rechtsanwälte in Küsnacht/ZH

Funktion: Vermittler von Versicherungslösungen, Führungskräfte im Vertrieb, Vertriebsverantwortliche

Kundensegment: Privatpersonen, KMU/Gewerbe

Erfahrung: Verkauf, Vertrieb

Wissen: ---

Termin: Freitag, 29. September 2017
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Am Ende des Seminars …
• kennen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Eigentumsformen beim ge-meinsamen Immobilienerwerb
• wissen Sie, wie Investitionen, Renovationen und Amortisationen in Grundeigentum gesetzlich bewertet und berücksichtigt werden
• erkennen Sie Probleme und Lösungsmöglichkeiten mit Blick auf die Auflösung von (Ehe-)Gemeinschaften als Grundeigentümer zu Lebzeiten und im Todesfall
• verfügen Sie über aktuelles Wissen zum Regelungsbedarf bei der Aufnahme selbständiger Erwerbstätigkeit oder der Gründung eines Unternehmens
• verfügen Sie über Kenntnisse aktueller Entwicklungen in den vorgenannten Bereichen

• Der Grundstückerwerb in Patchworksituationen
• Die Auswirkungen verschiedener Lösungsansätze bei der Auflösung von Grundeigentum in Patchworksituationen unter Lebenden und im Todesfall
• Praktisches Vorgehen bei Investitionen, Renovationen und Amortisationen in Grundeigentum
• Selbständigkeit und Firmengründung im Konkubinat unter Berücksichtigung von Unterhalts-, Erbschafts- und Haftungsfragen

Marc Aebi, lic.iur., Rechtsanwalt, BrunnerAebiPartner, Solothurn; Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung

Kontakt: aebi@brunneraebipartner.ch

Termin: Freitag, 27. Oktober 2017
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.

Am Ende des Seminars ….
• … erkennen Sie, wo beim Handwerker der Schuh am meisten drückt
• … erkennen Sie die Gefahrenpotentiale, z.B.

1. rechtlich: Gesellschaftsform, Haftung, Steuern
2. sachlich: was kann ich versichern, welche Beträge sind relevant?
3. finanziell: wie schütze ich mich gegen finanzielle Forderungen, Verluste?

• … erkennen Sie, wie Sie Ihrem Handwerker-Kunden einen echten Mehrwert bringen (und er auch Ihnen) – «Rentabilitätsförderung»
• … kennen Sie die zielgruppenspezifische Hilfestellungen und Bedürfnisse und die Lösungsansätze dazu
• … erkennen Sie, wie Sie selber mehr Wertschöpfung generieren können

• Der Handwerker mit eigener Firma: Auch ohne selber Handwerker zu sein, kann ich mich in die Situation hinein versetzen. Was passiert denn genau in seinem Beruf? Wo liegen Gefahren und Risiken? Welches sind seine Ziele?
• Wie denkt ein handwerklicher Unternehmer, wo sieht er Bedarf…oder sieht ihn eben nicht?
• Kenne ich seine Tätigkeit, kann ich ihn verstehen?
• Wie kann ich unterstützen?

Sabine Meier Bühler, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, Inhaberin Meier Quality Management, Dozentin IfFP 

Kontakt: info@meier-qm.ch, www.meier-qm.ch

Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte

Erfahrung: 5 Jahre Kundenberatung

Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF

Termin: Freitag, 24. November 2017
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.