Organisation und Durchführung
IfFP Institut für Finanzplanung
Mehr Kompetenz in der Versicherungsberatung
Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann.
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versicherungsakademie.ch wendet sich an qualifizierte Beraterinnen und Berater aus der gesamten Versicherungsbranche. Sie besitzen bereits ein solides Grundwissen und haben typischerweise mehrere Jahre Erfahrung in Beratung und Verkauf. Die Seminare bauen darauf auf. Das Grundwissen ist vorausgesetzt und/oder wird mittels Vorbereitungslektüre vermittelt.
Die breite Abstützung von versicherungsakademie.ch gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker aus dem Versicherungs- und Vorsorgebereich. Nach dem Motto „von Profis für Profis“ bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.
Freitag, 28. September 2018
Vorsorgelösungen optimieren
Kundenbedürfnisse erkennen und Wünsche erfüllen. Wie können Versicherungs- und Vorsorgelösungen zielgerichteter eingesetzt werden?
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In vielen Versicherungsberatungen werden oft zu wenig überlegt reine Standardlösungen platziert. Dabei könnten den Kunden mit der gezielten Nutzung von Produkteeigenheiten Vorteile verschafft werden. Da liegt viel Optimierungspotential brach.
Haben Sie sich auch schon gefragt, welche Produkte im Versicherungs- und Vorsorgebereich für die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden attraktiv sind und welche Vor- und Nachteile jedes Produkt mit sich bringt? Wie kann man welche Risiken sinnvoll absichern und welche Produktetypen sind dafür sinnvoll? Was sind Alternativen zu Versicherungsprodukten? Was bieten andere Finanzinstitute für die gleichen Bedürfnisse an?
In diesem Seminar geht es um den korrekten Vergleich und die optimale Nutzung von Produktetypen (somit also nicht von Angeboten einzelner Versicherer) zum grösstmöglichen Vorteil des Kunden.
Ergebnisse
Am Ende des Seminars ….
• … kennen Sie die wichtigsten Produktetypen hinsichtlich Absicherung und Alter sowie der steuerlichen Folgen.
• … können Sie Ihrem Kunden die wichtigsten Bedürfnisse bei Erwerbsunfähigkeit, bei Ableben und im Alter aufzeigen und geeignete Lösungen allokieren
• … können Sie die Bedürfnisse und Wünsche eines Kunden hinsichtlich der gegebenen Möglichkeiten zu erkennen, einzuschätzen und geeignete Lösungsmöglichkeiten aufzeigen
• … können Sie zusätzlich die gebundenen und freien Produkte einsetzen und richtig interpretieren
• … können Sie Ihre Kunden darauf sensibilisieren, welche Risiken und Möglichkeiten die einzelnen Produkte bieten.
Themen
• Produkte verstehen und diese sachgerecht weitergeben
• Steuervorteile und -nachteile erkennen
• Kundenbedürfnisse erkennen und Wünsche erfüllen mit den geeigneten Produkten
• Anlageprodukte als Alternative aufzeigen können (Risiken und Chancen)
• Eigenheim: Tragbarkeitsvoraussetzungen und deren Absicherung kennen (Sicher-heit/Amortisation/Alter)
Referent
Dominic Piu, dipl. Betriebsökonom HHW, Marktverantwortlicher Vorsorge/Finanz, Helvetia, Basel
Termin
Termin: Freitag, 28. September 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 19. Oktober 2018
Finanz- und Vorsorgeberatung von Frauen
Rechtliche und finanzielle Vorsorge in Kombination mit der Kommunikation: worauf ist in der Beratung der Frau zu achten
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Das Thema Frau und Vorsorge ist vor allem in der Diskussion Altersvorsorge 2020 heiss diskutiert worden und aktuell in aller Munde. Die eigentliche «Problemzone» der Frau ist nämlich ihre Vorsorge. Denn es wurde deutlich, dass gerade die Frauen oft grosse und einschneidende Deckungslücken in finanzieller und rechtlicher Hinsicht aufweisen. Deshalb ist die Finanz- und Vorsorgeberatung für die Frau ein äusserst wichtiges Thema. Da die Frau oft vorsorgetechnisch und finanziell benachteiligt ist, werden wir in diesem Kurs anhand von konkreten Beispielen Lücken und mögliche Lösungsvorschläge aufzeigen und besprechen.
Anmelden Seminar-Info downloadenErgebnisse
Am Ende des Seminars haben Sie….
– … können Sie Ihre Kundinnen und Kunden auf die wichtigsten Vorsorgethemen, welche für Frauen relevant sind, hinweisen
– … können Sie Ihre Kundinnen bezüglich der häufigsten Fallstricke bei der Planung der finanziellen und rechtlichen Vorsorge beraten (Konkubinat mit gemeinsamen Kindern, Teilzeit usw.)
– … erhalten Sie anhand von konkreten Beispielen Lösungsvorschläge zur finanziellen und vorsorgerechtlichen Absicherung der Frau
– … erhalten Sie eine Übersicht mit Links auf interessante und nützliche Seiten zum Thema Frauen und Vorsorge
Referent
Manuela Albisetti, Betriebsökonomin FH, Chief Market Officer, Mitglied der Geschäftsleitung, Tellco AG
Annette Behringer, MAS in Services Marketing and Management, Leiterin Beratungsdienstleistungen Privatkunden, Mitglied der Direktion, Swiss Life AG
Termin
Termin: Freitag, 19. Oktober 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 23. November 2018
Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen
Vorausschauende Planung, erbrechtliche und steuerliche Herausforderungen
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Früher oder später wird die Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen zum Thema. Die Übertragung muss gut geplant sein, um unangenehme Folgen zu vermeiden. Im Seminar werden verschiedene steuerliche und erbrechtliche Herausforderungen thematisiert.
Passend dazu prüfen wir, in welchen Fällen allenfalls die Gründung einer Immobiliengesellschaft Sinn ergeben kann.
Ergebnisse
Am Ende des Seminars kennen Sie….
• … die Vor- und Nachteile für eine Übertragung zum jetzigen Zeitpunkt
• … die Eigenschaften, steuerlichen Auswirkungen sowie die jeweiligen Vor- und Nach-
teile des Wohnrechts und der Nutzniessung
• … die erbrechtlichen Vorteile und Stolpersteine einer Übertragung an die Nach-
kommen zu Lebzeiten
• … die Vor- und Nachteile einer Schenkung von Grundeigentum an die Nachkommen
• … die möglichen Steuerfolgen einer Übertragung an die Nachkommen
• … die Auswirkungen bezüglich der kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuer (insb. Kantone Zürich und Luzern)
• … die Eigenschaften und Voraussetzungen der Grundstückgewinnsteuer anlässlich
Übertragung an die Nachkommen (Kantone Zürich und Luzern)
• … die Vor- und Nachteile sowie die kantonalen Unterschiede bezüglich Gründung ei-ner Immobiliengesellschaft
• … wann die Gründung einer Immobiliengesellschaft Sinn ergibt
• … die wesentlichen erbrechtlichen Überlegungen, welche zu beachten sind.
Themen
• Ist die Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll?
• Vorteile und Stolpersteine, wenn die Übertragung an die Nachkommen gemeinsam erfolgt
• Wann ist eine Schenkung und wann ein Verkauf an die Nachkommen sinnvoll? Was ist eine gemischte Schenkung?
• Kantonale Schenkungs- und Erbschaftssteuern (insb. Kantone Zürich und Luzern)
• Kantonale Grundstückgewinnsteuern – was sind die Risiken und wo liegen Optimie-rungsmöglichkeiten (Steueraufschub, Ersatzbeschaffung, Berechnung Barwerte)?
• Steuerliche Auswirkungen des Wohnrechts und der Nutzniessung
• Problematik der Vermietung der Wohnung an Eltern
• Prüfung, Berechnungsbeispiele und Kriterien zur Gründung einer Immobiliengesellschaft
• Welche wesentlichen erbrechtlichen Überlegungen sind zu beachten?
Referent
Georges Felder, dipl. Treuhandexperte, Inhaber Gemeindeschreiberpatent, Segmentsleiter Steuern/Recht/Vorsorge, Mitglied GL, Truvag Treuhand AG, Sursee
Termin
Termin: Freitag, 23. November 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
www.cicero.ch
ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute
FPVS FinanzplanerVerband Schweiz
