Organisation und Durchführung
IfFP Institut für Finanzplanung
Mehr Kompetenz in der Versicherungsberatung
Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann.
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versicherungsakademie.ch wendet sich an qualifizierte Beraterinnen und Berater aus der gesamten Versicherungsbranche. Sie besitzen bereits ein solides Grundwissen und haben typischerweise mehrere Jahre Erfahrung in Beratung und Verkauf. Die Seminare bauen darauf auf. Das Grundwissen ist vorausgesetzt und/oder wird mittels Vorbereitungslektüre vermittelt.
Die breite Abstützung von versicherungsakademie.ch gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker aus dem Versicherungs- und Vorsorgebereich. Nach dem Motto „von Profis für Profis“ bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.
Freitag, 21. Oktober 2016
Was heisst schon „Rendite“? Und was „Sicherheit“?
„Moderne“ Vorsorgeprodukte, bspw. anteilgebundene Policen mit Garantie: Was bringen sie wirklich?
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Das weltweit tiefe Zinsumfeld ermuntert die Emittenten von Anlage- und Vorsorgeprodukten, immer komplexere Lösungen anzubieten. Bei den Vorsorgeprodukten steht häufig die „Sicherheit“ im Vordergrund, ohne auf „Rendite“ verzichten zu wollen.
Welche Einzelteile setzt ein Emittent von anteilgebundene Policen mit Garantie ein und welche Wirkung hat dies auf die „Rendite“ und die „Sicherheit“? Können zusätzliche Steuervorteile erzielt werden?
Ergebnisse
Am Ende des Seminars …
• … kennen Sie die Konstruktionsweise solcher Vorsorgeprodukte
• … kennen Sie das Renditepotenzial
• … wissen Sie, wie die Sicherheit zu verstehen ist
• … kennen Sie die offenen und verdeckten Kosten
• … kennen Sie die Einbettung solcher Vorsorgeprodukte in ein Gesamtportfolio
Themen
• Wie konstruiert ein Herausgeber die Einzelteile „Rendite“ und „Sicherheit“?
• In welchen Fällen macht welches Vorsorgeprodukt Sinn?
• Wie ist die Einbettung solcher Vorsorgeprodukte in ein Gesamtportfolio zu verstehen?
Referent
Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte
Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung
Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF
Termin
Termin: Freitag, 21. Oktober 2016
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr
Ort: Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben.
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.
Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:
• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.
Freitag, 18. November 2016
Beratung von Ärzten
Anforderungen und Besonderheiten bei der Beratung von Ärzten. Was ist für die erfolgreiche Akquise und Beratung zu beachten?
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Ärzte sind eine interessante, aber anspruchsvolle Klientel, es gibt daher einige Anforderungen an die Fach- und Sozialkompetenz, die meist erst mit viel Praxiserfahrung erworben wird. Es ist ein langer Weg vom jungen Assistenzarzt bis zum Praxisinhaber, und das Berufsbild hat sich stark gewandelt. Welche Konzepte und Produkte kommen bei der Beratung zum Einsatz?
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Am Ende des Seminars ….
• … kennen Sie das Klientel „Ärzte“: Werdegang, Berufsbild und Jobanforderung
• … kennen Sie die Beratungsschwerpunkte und Besonderheiten
• … wissen Sie, wie eine Praxisgründung und wie das Belegarztsystem funktioniert
• … kennen Sie zielgruppenspezifische Anbieter und Lösungen
• … können Sie künftig Ärzte als Kunden gewinnen und professionell beraten
Themen
• Man muss nicht Mediziner sein, um einen Arzt zu beraten. Aber einige Basics sollte man kennen, wie Ärzte arbeiten, denken, und wie sie organisiert sind.
• Praxisfall: Angestellter Arzt (öffentl. Spital, Gemeinschaftspraxis, Privatspital)
• Praxisfall: Der Arzt als Unternehmer (Gründung, Übernahme, Übergabe einer Praxis)
• Netzwerkpartner, Standesorganisationen, spezifische Produkte, Tarife und Anbieter
• Finanzplaner-Spezialisierung: Aufwand, Ertrag und Aussichten
Referent
Reto Spring, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Swiss Life Select, Zollikon; Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS).
Kontakt: reto.spring@swisslife-select.ch
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte
Erfahrung: 5 Jahre Kundenberatung
Wissen: Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF
Termin
Termin: Freitag, 18. November 2016
Zeit: 8.30 – 12.00 Uhr
Ort: Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben.
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275.
Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:
• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Cicero-Members erhalten 4 Credits.
www.cicero.ch
ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute
FPVS FinanzplanerVerband Schweiz
SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband
santésuisse
SVVIA Schweizerischer Berufsverband des Versicherungs-Aussendienstes