Organisation und Durchführung
IfFP Institut für Finanzplanung
Mehr Kompetenz in der Versicherungsberatung
Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann.
Mehr
versicherungsakademie.ch wendet sich an qualifizierte Beraterinnen und Berater aus der gesamten Versicherungsbranche. Sie besitzen bereits ein solides Grundwissen und haben typischerweise mehrere Jahre Erfahrung in Beratung und Verkauf. Die Seminare bauen darauf auf. Das Grundwissen ist vorausgesetzt und/oder wird mittels Vorbereitungslektüre vermittelt.
Die breite Abstützung von versicherungsakademie.ch gewährleistet den Zugang zu erstklassigen Referentinnen und Referenten. Diese sind anerkannte Fachleute und Praktiker aus dem Versicherungs- und Vorsorgebereich. Nach dem Motto „von Profis für Profis“ bringen sie ihr theoretisches Fachwissen und ihre praktische Erfahrung in die Veranstaltungen ein.
Freitag, 27. April 2018
Versicherung von Immobilien
Immobilien im Lebenszyklus: Bau, Erwerb, Nutzung, Veräusserung. Welche Versicherungs- und Vorsorgelösungen passen jeweils am besten?
Mehr
Haben Sie sich schon mit der Realisierung eines Eigenheimes oder dem Kauf einer Liegenschaft näher befasst? Beim Bau oder Erwerb geht es zuerst um die Finanzierung und Tragbarkeit. Nebst diesen Grundvoraussetzungen stehen Themen wie Tragbarkeit im Vorsorgefall und Tragbarkeit im Alter im Fokus. Haben Sie aber auch daran gedacht, dass Ihr Traum vom Eigenheim auch veritablen Risiken während des Baus oder nach Schlüsselübergabe ausgesetzt sein kann? Wie kann ich die Kredite rundum sinnvoll absichern und wer trägt dabei die Kosten?
Anmelden Seminar-Info downloadenErgebnisse
Am Ende des Seminars ….
– … kennen Sie die wichtigsten Voraussetzungen hinsichtlich Finanzierung und Tragbarkeit beim Bau oder Erwerb einer Liegenschaft (Kurz-Repe)
– … können Sie Ihrem Kunden die wichtigsten Tragbarkeitsvoraussetzungen im Vorsorgefall Erwerbsunfähigkeit, Ableben und Alter aufzeigen und geeignete Lösungen allokieren
– … sind Sie in der Lage, die Auswirkungen eines Immobilienerwerbes hinsichtlich der Güterstände Errungenschaftsbeteiligung, Gütertrennung sowie im Falle von Konkubinat einzuschätzen und geeignete Lösungsmöglichkeiten zu kreieren
– … können Sie zusätzliche Risiken während der Bauphase erkennen, sinnvoll absichern, die Kosten unter den beteiligten Partnern fair verteilen und die Übernahme des Objektes professionell begleiten
– … können Sie Ihre Kunden darauf sensibilisieren, welche Risiken ein Bauherr oder Käufer nicht auf Versicherungen abwälzen kann
Themen
– Finanzierungs- und Tragbarkeitsregeln der Bankiervereinigung (Kurz-Repe)
– Immobilien durch Versicherungen finanzieren – Vorteile und Besonderheiten
– Kreditsicherung im Vorsorgefall Erwerbsunfähigkeit, Tod und Pensionsalter – Notwendigkeiten bei Festhypotheken – welche Rolle spielt dabei der Güterstand?
– Die Risiken eines Bauherrs – gesetzliche Grundlagen der Grundeigentümerhaftung nach ZGB 679 und Werkeigentümerhaftung nach OR 58
– Die vertraglichen Risiken eines Bauherrs – wie haften die beauftragten Unternehmer und Subunternehmer und wie schützt sich der Bauherr bei Schadenfällen?
– Welche Risiken sind nach Übernahme des Objektes von Relevanz? Was muss ein Stockwerkeigentümer besonders beachten?
Referent
Lothar Arnold, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Leiter der Community, Marktverantwortliche Vorsorge/Finanz Helvetia Schweiz, Mitglied der Direktion, ehemaliger Generalagent und Past President des Schweizerischen Generalagenten Verbandes SVVG, Mitglied des Beirates der versicherungsakademie.ch
Kontakt: lothar.arnold@helvetia.ch
Termin
Termin: Freitag, 27. April 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 25. Mai 2018
50% Fehlerquote bei Pensionsplanungen?
Jeder Zweite sitzt im «Blindflug der Crash-Air», was seine «Planung der längsten Ferien» angeht - ohne Wissen von Passagieren und Crew!
Mehr
Fehlannahmen bei der Lebenserwartung, falsche Prognosen zur Zins- und Inflationsentwicklung und unrealistische Erwartungen an zukünftige Steuern und Ausgaben führen zu gravierenden Planungsfehlern. Finanzplaner stehen als «Piloten im Cockpit» in der Verantwortung, die Fehlerquellen zu identifizieren und den Kurs zu korrigieren, damit das Ziel sicher erreicht werden kann: eine gelingende Pensionsplanung!
Anmelden Seminar-Info downloadenErgebnisse
Am Ende des Seminars haben Sie….
– … eine realistische Einschätzung der Lebenserwartung gewonnen
– … die Fallstricke bei Zinsversprechen und UWS-Prognosen erkannt
– … erlernt, wie die Inflation eingerechnet werden muss (LIK, Realeinkommen)
– … ein Verständnis zur Steuerbelastung erlangt (Wegfall von Abzügen, Eigenmietwert)
– … die Kostenentwicklung im Alter realisiert (Wellness, Gesundheit, Pflege)
– ... gelernt, wie diese Parameter korrigiert und konzeptionell umgesetzt werden.
Themen
– Mit welchen Parametern wird aktuell gerechnet? (Branchen-Umfrage von 2017)
– Die Fehlerquellen: Lebenserwartung, UWS, Zins, Inflation, Steuern, LIK
– Praxisfall: Vergleich vor und nach Korrektur der Fehlerquellen
– Wie lassen sich die Erkenntnisse konzeptionell umsetzen?
– Diskussion und Fragen
Referent
Reto Spring, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CFP®, Partner ACADEMIX Consult AG, Zürich, Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS).
Kontakt: reto.spring@academix.ch
Termin
Termin: Freitag, 25. Mai 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 29. Juni 2018
Die rechtzeitige Selbstbestimmung: Vorsorgeauftrag und Letzter Wille für Unternehmer
Fokus: Vorsorgeauftrag für Unternehmer. Auch: Beistandschaft und Willensvollstreckung vs. Finanzplaner-Mandat
Mehr
Vor über fünf Jahren wurde das Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz eingeführt. Im Erwachsenenschutzrecht wurde mit dem Vorsorgeauftrag (VA) die Möglichkeit der vorausbestimmenden Selbstbestimmung für den Fall einer Urteilsunfähigkeit geschaffen. Die in der Zwischenzeit entstandene Praxis zeigt, dass die Thematik Vorsorgeauftrag nicht so trivial ist, wie sie oft dargestellt wird. Im Besonderen auch für Unternehmerpersönlichkeiten ergeben sich beim VA weitergehende Elemente, welche bei der Gestaltung zu berücksichtigen sind.
Anmelden Seminar-Info downloadenErgebnisse
Am Ende des Seminars ….
– …können Sie Ihren Kunden die Beratungsmehrwerte einer umfassenden Beratung im Bereich VA aufzeigen
– …sind Sie in der Lage anhand von Praxisbeispielen Ihre Kompetenz zu fundieren
– …kennen Sie die Wirkung weitergehender Dokumente zur Komplettierung der ganzheitlichen Selbstbestimmung
Themen
– Überblick über den Kindes- und Erwachsenenschutz – die ersten 5 Jahre
– Formerfordernisse und Wirksamkeit
– Vorsorgeauftrag für Unternehmer
– Letzter Wille für Unternehmer
– Weitergehende Dokumente für die ganzheitliche Selbstbestimmung
– Erfahrungen aus der Praxis
Referent
Andreas U. Hefele, MAS in Financial Consulting, Certified Financial Planner™, Fachexperte Vorsorgeauftrag, PFP Hefele & Partner AG, «rechtzeitig» Kompetenzzentrum Selbstbestimmung, Pfäffikon ZH, www.rechtzeitig.ch
Termin
Termin: Freitag, 29. Juni 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 24. August 2018
Finanzplanung für Grenzgänger (Schweiz/Deutschland)
Steuern und Vorsorge für Grenzgänger aus Deutschland – Was Sie bei der Beratung wissen sollten
Mehr
Ende 2017 arbeiteten insgesamt fast 320'000 ausländische Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz, davon mehr als 60'000 aus Deutschland. Diese Berufsleute haben viele, zum Teil komplexe Fragen im Bereich Steuern und Vorsorge, weil sie sich in zwei unterschiedlichen Systemen bewegen.
Die Besteuerung der AHV- und Pensionskassenrenten im Alter ist eine der häufigsten Fragen. Lohnt sich das Grenzgänger-Modell für die Arbeitnehmenden finanziell? Welche Optimierungen sind möglich?
Ergebnisse
Am Ende des Seminars haben Sie….
– ... eine Übersicht über die wichtigsten Fragen der ausländischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Bereich Vorsorge und Steuern
– ... gelernt, wo sich Grenzgängerinnen und Grenzgänger und deren Familienangehörige gegen Krankheit zu versichern haben.
– ... ein Verständnis der Besteuerung aus AHV, Pensionskasse und 3. Säule in Deutschland
Themen
– Sozialversicherungspflicht und Krankenversicherung
– Besteuerung von Vorsorgeleistungen aus der Schweiz in Deutschland
– Wie lassen sich die Erkenntnisse in der Beratung umsetzen?
– Diskussion und Fragen
Referent
Patric Langer, Dipl. Ing. FH, Certified Financial Planner CFP®, Partner Academix Consult AG, Basel, Vorstand FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS).
Kontakt: patric.langer@academix.ch
Termin
Termin: Freitag, 24. August 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 21. September 2018
Vorsorgelösungen optimieren
Wie können die Ausgestaltungen von Versicherungsangeboten für den Kunden bestmöglich genutzt werden?
Mehr
Anmelden
Referent
Dominic Piu, dipl. Betriebsökonom HHW, Marktverantwortlicher Vorsorge/Finanz, Helvetia, Basel
Termin
Termin: Freitag, 21. September 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 19. Oktober 2018
Finanz- und Vorsorgeberatung von Frauen
Rechtliche und finanzielle Vorsorge in Kombination mit der Kommunikation: worauf ist in der Beratung der Frau zu achten
Mehr
Anmelden
Referent
Manuela Albisetti, Betriebsökonomin FH, Chief Market Officer, Mitglied der Geschäftsleitung, Tellco AG / Annette Behringer, MAS in Services Marketing and Management, Leiterin Beratungsdienstleistungen Privatkunden, Swiss Life
Termin
Termin: Freitag, 19. Oktober 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
Freitag, 23. November 2018
Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen
Vorausschauende Planung, erbrechtliche und steuerliche Herausforderungen
Mehr
Anmelden
Referent
Georges Felder, dipl. Treuhandexperte, Inhaber Gemeindeschreiberpatent, Segmentsleiter Steuern/Recht/Vorsorge, Mitglied GL, Truvag Treuhand AG, Sursee
Termin
Termin: Freitag, 23. November 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr
Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).
Gebühren
Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.
Rabattberechtigt sind:
- ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
- SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
- Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
- Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
- Procare-Vermittler
- Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
- Dozierende des IfFP
Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.
Anerkennung
Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.
www.cicero.ch
ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute
FPVS FinanzplanerVerband Schweiz
