Mehr Kompetenz in der Versicherungsberatung

Am Ende des Seminars ….
– … können Sie Ihre Kundinnen und Kunden auf die wichtigsten Vorsorgethemen, welche für Frauen relevant sind, hinweisen
– … können Sie Ihre Kundinnen bezüglich der häufigsten Fallstricke bei der Planung der finanziellen und rechtlichen Vorsorge beraten (Konkubinat mit gemeinsamen Kindern, Teilzeit usw.)
– … erhalten Sie anhand von konkreten Beispielen Lösungsvorschläge zur finanziellen und vorsorgerechtlichen Absicherung der Frau
– … erhalten Sie eine Übersicht mit Links auf interessante und nützliche Seiten zum Thema Frauen und Vorsorge

– Tipps und Tricks bei der Beratung der Frau im Zusammenhang mit ihrer Familiensituation
– Schilderung von Beratungssituationen mit dem grössten Bedarf bezüglich der finanziellen und vorsorgerechtlichen Absicherung
– Berechnung von konkreten Beispielen
– Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für die finanzielle und rechtliche Vorsorge auf Grund konkreter Beispiele
– Erfahrungsaustausch

Manuela Albisetti, Betriebsökonomin FH, Chief Market Officer, Mitglied der Geschäftsleitung, Tellco AG

Annette Behringer, MAS in Services Marketing and Management, Leiterin Beratungsdienstleistungen Privatkunden, Mitglied der Direktion, Swiss Life AG

Termin: Freitag, 19. Oktober 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
• Dozierende des IfFP

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.

Am Ende des Seminars kennen Sie….

• … die Vor- und Nachteile für eine Übertragung zum jetzigen Zeitpunkt
• … die Eigenschaften, steuerlichen Auswirkungen sowie die jeweiligen Vor- und Nach-
 teile des Wohnrechts und der Nutzniessung
• … die erbrechtlichen Vorteile und Stolpersteine einer Übertragung an die Nach-
 kommen zu Lebzeiten
• … die Vor- und Nachteile einer Schenkung von Grundeigentum an die Nachkommen
• … die möglichen Steuerfolgen einer Übertragung an die Nachkommen
• … die Auswirkungen bezüglich der kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuer (insb. Kantone Zürich und Luzern)
• … die Eigenschaften und Voraussetzungen der Grundstückgewinnsteuer anlässlich
 Übertragung an die Nachkommen (Kantone Zürich und Luzern)
• … die Vor- und Nachteile sowie die kantonalen Unterschiede bezüglich Gründung ei-ner Immobiliengesellschaft
• … wann die Gründung einer Immobiliengesellschaft Sinn ergibt
• … die wesentlichen erbrechtlichen Überlegungen, welche zu beachten sind.

• Ist die Übertragung von Grundeigentum an die Nachkommen zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll?
• Vorteile und Stolpersteine, wenn die Übertragung an die Nachkommen gemeinsam erfolgt
• Wann ist eine Schenkung und wann ein Verkauf an die Nachkommen sinnvoll? Was ist eine gemischte Schenkung?
• Kantonale Schenkungs- und Erbschaftssteuern (insb. Kantone Zürich und Luzern)
• Kantonale Grundstückgewinnsteuern – was sind die Risiken und wo liegen Optimie-rungsmöglichkeiten (Steueraufschub, Ersatzbeschaffung, Berechnung Barwerte)?
• Steuerliche Auswirkungen des Wohnrechts und der Nutzniessung
• Problematik der Vermietung der Wohnung an Eltern
• Prüfung, Berechnungsbeispiele und Kriterien zur Gründung einer Immobiliengesellschaft
• Welche wesentlichen erbrechtlichen Überlegungen sind zu beachten?

Georges Felder, dipl. Treuhandexperte, Inhaber Gemeindeschreiberpatent, Segmentsleiter Steuern/Recht/Vorsorge, Mitglied GL, Truvag Treuhand AG, Sursee 

Termin: Freitag, 23. November 2018
Zeit: 8.15 – 11.45 Uhr

Ort: KV Zürich Business School, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich).

Seminar von ½ Tag CHF 350, für Rabattberechtigte CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen.

Rabattberechtigt sind:

• ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände
• SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter
• Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks
• Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)
• Procare-Vermittler
• Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information
• Dozierende des IfFP

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder der SFPO 4 Credits. Mitglieder von Cicero erhalten 4 Credits.